Suas faturas são um pouco… sem graça? Faturas genéricas podem facilmente se perder. Mas você pode criar faturas personalizadas no WordPress que causam impacto, reforçam sua marca e até aumentam a fidelidade do cliente.
Trabalhando no espaço de marketing digital e eCommerce há quase 15 anos, vi o quanto documentos e materiais profissionais e polidos — digitais ou impressos — fazem a diferença.
Não se trata apenas de solicitar pagamento; trata-se de apresentar seu negócio da melhor forma possível. Este post irá guiá-lo sobre como criar faturas personalizadas no WordPress que sejam bonitas e funcionais.
🔎 Neste artigo, você aprenderá:
Por que Criar Faturas Personalizadas?
Vamos começar com a grande questão: por que você deveria se preocupar em personalizar suas faturas em primeiro lugar? Várias razões convincentes tornam esse investimento válido.
Branding Profissional 🎨
Toda vez que você envia uma fatura, você tem uma oportunidade de se conectar com seu cliente. Faturas personalizadas não são apenas para ter uma boa aparência – são uma ferramenta poderosa de branding.
Quando suas faturas apresentam seu logotipo, cores da marca e estilo consistente, você está reforçando sua identidade de marca a cada transação. Esse nível de profissionalismo pode diferenciá-lo dos concorrentes que usam modelos genéricos.
Faturas personalizadas são uma arma secreta para vendedores online. Elas elevam instantaneamente sua marca, fazendo seu negócio parecer profissional e confiável.
Uma fatura genérica pode resolver o problema. Mas uma fatura personalizada mostra que você se importa com os detalhes e adiciona um toque de personalização que os clientes apreciam.
Conformidade Legal ⚖️
Diferentes países e regiões têm requisitos variados sobre o que deve ser incluído em uma fatura. Faturas personalizadas permitem que você garanta que está cumprindo todas as obrigações legais, mantendo sua identidade de marca. Isso inclui adicionar informações fiscais específicas, números de registro comercial e isenções de responsabilidade necessárias.
Melhor Organização 📊
Faturas personalizadas podem ser projetadas para incluir exatamente as informações que você precisa para o seu negócio. Isso pode incluir:
- Códigos de projeto ou números de referência
- Alocações de departamento
- Termos de pagamento personalizados
- Instruções ou políticas especiais
Benefícios de Múltiplos Formatos 📑
Faturas personalizadas podem ser criadas em vários formatos, cada um servindo a propósitos diferentes. A personalização oferece a flexibilidade para atender às suas necessidades específicas e criar facilmente faturas que podem ser usadas em vários canais.
Por exemplo, faturas em PDF são perfeitas para entrega rápida online. Elas oferecem compatibilidade universal e são fáceis de armazenar, arquivar e compartilhar como anexos de e-mail.
Da mesma forma, faturas impressas são ideais para empresas e clientes que preferem cópias físicas. Embora as faturas impressas sejam necessárias para algumas empresas tradicionais, outras simplesmente preferem tê-las para manutenção de registros.
Formas Populares de Criar Faturas Personalizadas
Criar faturas personalizadas não precisa ser complicado. Existem vários métodos disponíveis, cada um atendendo a diferentes níveis de habilidade e orçamentos. Vamos explorar algumas das opções mais comuns.
Modelos Gratuitos de Fatura (Word, Excel, Google Docs)
Este é frequentemente o ponto de partida para muitas pequenas empresas. Processadores de texto e softwares de planilhas oferecem modelos de fatura pré-construídos que você pode adaptar. Usar modelos prontos é geralmente gratuito, rápido e facilmente acessível, tornando-o uma boa opção para quem tem um orçamento apertado.
No entanto, as opções de personalização são frequentemente limitadas. Além disso, criar faturas a partir de modelos pode consumir muito tempo, especialmente se você tiver muitos produtos ou serviços.
Software Dedicado de Faturamento
Software dedicado de faturamento oferece uma solução mais robusta. Essas plataformas geralmente oferecem recursos como geração automatizada de faturas, acompanhamento de pagamentos e ferramentas de relatórios.
Embora o software de faturamento possa otimizar seu fluxo de trabalho e fornecer recursos avançados, ele geralmente vem com uma taxa de assinatura. Exemplos populares de software de faturamento incluem FreshBooks, Zoho Invoice e Wave. Dependendo do seu negócio, você pode não precisar de tudo o que é oferecido neste tipo de plano.
Do Zero Com Software de Design
Para aqueles que buscam o máximo controle de design, usar software de design como Canva, InDesign ou até mesmo Photoshop pode parecer a melhor abordagem. Este método lhe dá total liberdade para criar faturas que combinam perfeitamente com a estética da sua marca.
No entanto, requer algumas habilidades de design e pode ser a opção que mais consome tempo.
Plugins de Fatura WordPress
Se você está usando WordPress, plugins oferecem uma maneira direta de criar e gerenciar faturas. Um plugin de fatura é a maneira mais fácil de gerar e personalizar faturas.
Esses plugins se integram perfeitamente ao seu site, automatizam tarefas relacionadas a faturamento e frequentemente fornecem uma variedade de opções de personalização.
O segredo é decidir qual plugin usar. A melhor opção depende do que você está vendendo e qual solução de eCommerce você está usando.
O que Procurar em uma Solução de Fatura
Independentemente do método que você escolher, existem alguns recursos essenciais a serem considerados ao selecionar uma solução de faturamento.
Opções de personalização. A capacidade de personalizar a aparência de suas faturas é fundamental. Procure opções para alterar cores, fontes, adicionar seu logotipo e personalizar o layout para combinar com sua marca.
Integrações de gateway de pagamento. A integração perfeita com gateways de pagamento populares como PayPal, Stripe ou Square permite que você aceite pagamentos diretamente através de suas faturas, simplificando o processo de pagamento para seus clientes e reduzindo a sobrecarga administrativa.
Recursos de relatórios. Recursos robustos de relatórios podem fornecer insights valiosos sobre suas vendas e receita. Procure soluções que ofereçam relatórios detalhados sobre pagamentos de faturas, faturas pendentes e tendências gerais de vendas.
Como Criar Faturas Personalizadas no WordPress
Se você está vendendo produtos digitais no WordPress, o Easy Digital Downloads Invoices oferece a solução perfeita. Com o Easy Digital Downloads, você pode facilmente criar uma loja de comércio eletrônico completa, com um gerador de faturas para automatizar seu fluxo de trabalho.
Você pode criar faturas PDF imprimíveis no WordPress com apenas alguns cliques simples.
Abaixo, mostrarei como criar faturas personalizadas no WordPress usando o Easy Digital Downloads.
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Passo 1. Instale o Easy Digital Downloads
Antes de começar a criar faturas impressionantes, você precisará instalar o Easy Digital Downloads e o complemento Invoices.
Se você tem um passe Personal ou superior, o acesso a esta extensão está incluído em sua licença. Após comprar seu plano, você pode baixar o arquivo zip do plugin EDD Pro do seu painel de conta.
Em seguida, no seu painel do WordPress, navegue até Plugins » Adicionar Novo Plugin. Selecione Enviar Plugin » Escolher Arquivo e selecione o arquivo zip. Em seguida, clique em Instalar Agora seguido por Ativar.
Você pode seguir o Assistente de Configuração para colocar sua loja de downloads digitais em funcionamento. Sinta-se à vontade para consultar nosso Guia de Início Rápido EDD para obter assistência ou usar o vídeo abaixo para obter orientação passo a passo.
Em seguida, para instalar o EDD Invoices, vá para Downloads » Extensões. Procure por Invoices e selecione Instalar.
A extensão é ativada automaticamente.
Passo 2. Configure as Definições da Fatura
Em seguida, configure as configurações para atender às necessidades do seu negócio. Vá para Downloads » Configurações » Pagamentos » Faturas.
Aqui você pode personalizar a aparência do seu modelo de fatura sem nenhum código.
Desativar Edição de Endereço? Clique nesta caixa de seleção para impedir que o cliente tenha a capacidade de adicionar e/ou editar o endereço de cobrança que aparece na fatura quando ele clica em 'Ver Fatura'.
Página de Faturas. A página em seu site usada para exibir faturas. O EDD já criou uma página de faturas para você! Se você quiser exibir faturas em outra página, cole o shortcode {edd_invoices}.
Passo 3. Personalize seu Modelo de Fatura
Mais abaixo na página há mais configurações. Vamos começar com o estilo da Fatura.
No campo URL do Logotipo, insira um link ou selecione Anexar Arquivo para carregar o arquivo de logotipo da sua empresa para o cabeçalho.
Selecione um Estilo de Fatura (modelo). O menu suspenso tem três estilos para escolher: Padrão, Minimalista e Linhas.
Certifique-se também de selecionar uma Cor de Destaque (isso não se aplica ao estilo Minimal).
O EDD Invoices gera e inclui automaticamente todas as informações que um cliente precisa. Isso inclui itens de linha (para cada produto comprado), subtotal, total e status do pagamento.
Esses três estilos/modelos são versáteis o suficiente para a maioria das situações. Use cores ou carregue um logotipo em escala de cinza e selecione o modelo minimalista para ter uma fatura impressa personalizada que não usa cores de tinta.
Cada compra feita em seu site gera uma fatura com a aparência que você configura.
Para personalização mais avançada, você pode adicionar seu próprio CSS para estilizar o modelo de fatura. Isso permite que você ajuste a aparência para combinar perfeitamente com sua marca.
Depois de selecionar o estilo do modelo de fatura, você pode personalizar o conteúdo.
Os itens de linha de informações de compra são adicionados automaticamente a cada fatura. Isso é para suas informações de contato ou outro texto não relacionado ao pedido.
Aqui, você pode adicionar a:
- Nome da Empresa (geralmente o nome oficial da entidade legal).
- Endereço da Empresa e outras informações de contato (número de telefone, endereço de e-mail, etc.). Adicione qualquer coisa que você queira exibir na fatura que ajude o cliente, cada um em uma linha separada.
- Número de Registro, Número de Imposto/IVA (se aplicável).
- Texto Adicional.
Dica Profissional: Use o campo Texto Adicional para adicionar detalhes do pedido que seus clientes possam precisar. Isso pode incluir: número da fatura, número da ordem de serviço, número da ordem de compra ou outros campos que eles usam internamente. Saiba mais sobre as tags de modelo de e-mail
Certifique-se de clicar em Salvar Alterações quando terminar.
Passo 4. Adicione a Tag de Fatura aos E-mails de Confirmação
Facilite para os clientes verem suas faturas. É tão fácil quanto adicionar uma tag de modelo de e-mail ao seu modelo de e-mail de confirmação de compra.
Vá para Downloads » E-mails » Recibos de Compra.
Na barra de ferramentas do editor da mensagem do corpo, selecione Inserir Tag.
Isso abre a lista de marcadores de tag.
Localize e clique em Fatura. Isso insere o marcador de tag HTML {edd-invoice}.
Lembre-se de salvar suas alterações.
🔎 Saiba mais sobre o uso de smart tags de e-mail.
Passo 5. Pré-visualize e Teste sua Fatura Personalizada
Quando terminar de personalizar sua fatura, selecione Visualizar e/ou Enviar Teste para ver como ela aparece para os clientes.
Após a compra, seus clientes verão um e-mail de confirmação de pedido que se parece com o seguinte.
O cliente pode clicar em Ver Fatura para ver sua fatura.
Eles não precisam estar logados em seu site. Existem botões de um clique para Imprimir a fatura ou Baixar PDF para baixá-la como um arquivo PDF.
Os clientes podem compartilhar este link privado com um colega ou contador para ver facilmente a fatura em PDF ou imprimi-la para seus registros.
Consulte nossa documentação de Fatura para obter mais orientações.
Outros Plugins de Fatura para WordPress
Embora o EDD Invoices seja uma excelente opção para criar faturas em PDF, aqui estão alguns outros plugins de faturamento para WordPress a serem considerados.
| WPForms | Embora seja principalmente um construtor de formulários, o WPForms pode ser usado para criar automaticamente um formulário de fatura que se integra a gateways de pagamento. É uma boa opção para quem precisa de uma solução de faturamento simples, sem os recursos avançados de um plugin dedicado. |
| WP Simple Pay | Este plugin foca em simplificar pagamentos online e oferece funcionalidade básica de faturamento. É uma boa escolha para quem vende principalmente serviços ou precisa de uma maneira direta de aceitar pagamentos únicos. Se você não tem uma loja online, mas ainda precisa de uma maneira básica e direta de gerar uma fatura, é uma boa opção. |
| WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips | Se você está procurando um plugin de faturamento especificamente para o WooCommerce, este plugin gera automaticamente faturas em PDF e notas de embalagem para seus pedidos. É essencial para qualquer loja WooCommerce que precise de recursos profissionais de faturamento. |
Perguntas Frequentes: Criando Faturas Personalizadas no WordPress
Aqui estão algumas perguntas frequentes entre os proprietários de lojas sobre a criação de faturas personalizadas.
Quais são os melhores plugins do WordPress para criar faturas?
Se você vende produtos digitais, o melhor plugin de faturamento do WordPress é o Easy Digital Downloads. Se você não tem uma loja online, o WP Simple Pay é uma opção popular. Proprietários de lojas WooCommerce recomendam frequentemente o WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips.
Como crio faturas personalizadas no WordPress?
Para criar faturas personalizadas no WordPress, instale um plugin de faturamento como o EDD Invoices. Navegue até as configurações do modelo, carregue seu logotipo, personalize cores e fontes, adicione as informações do seu negócio e salve seu modelo. A maioria dos plugins oferece ferramentas de personalização visual para facilitar a criação de modelos.
Onde posso encontrar modelos de faturas gratuitos?
Existem muitos lugares diferentes para encontrar modelos de faturas gratuitos e geradores de faturas gratuitos online. Por exemplo, muitos plugins de faturamento do WordPress vêm com modelos pré-construídos. Você também geralmente tem a opção de criar faturas e modelos personalizados do zero e personalizá-los para se adequar à sua marca.
Você também pode encontrar modelos de faturas gratuitos no Microsoft Office Online, Google Workspace, Canva e outras plataformas de terceiros.
Crie Faturas Personalizadas no WordPress
Criar faturas personalizadas para sua loja WordPress não precisa ser complicado. Com as ferramentas e a abordagem certas, você pode criar faturas profissionais e com sua marca que aprimoram a imagem do seu negócio e otimizam seu processo de pagamento.
Pronto para levar seu faturamento para o próximo nível? Adquira um passe Easy Digital Downloads hoje e tenha acesso ao Invoices, juntamente com outras ferramentas essenciais para sua loja digital.
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