Zapier-integratie met Checkout Fields Manager

De Checkout Fields Manager extensie voor Easy Digital Downloads stelt u in staat om aangepaste informatie van uw klanten te verzamelen tijdens het afrekenen. Als u ook de Zapier extensie voor Easy Digital Downloads heeft, kunt u die aangepaste informatie in uw Zapier account gebruiken om naar honderden 3rd party apps te sturen. Dit document beschrijft hoe u dat kunt instellen.

Stap 1: Stel uw aangepaste afrekenvelden in

Het eerste wat u moet doen is ervoor zorgen dat u uw aangepaste afrekenvelden heeft ingesteld met Checkout Fields Manager voor Easy Digital Downloads.  Volg de installatiegids hier.

Opmerking: Zorg ervoor dat uw aangepaste velden zijn ingesteld om op Payment Meta te worden opgeslagen en niet op User Meta als u gegevens doorgeeft die gerelateerd zijn aan betalingen.

U moet er ook voor zorgen dat u de geïnstalleerd heeft EDD Zapier extensie.

Daarnaast moet u klaar zijn om een "test" aankoop te doen. Zet uw EDD winkel dus in Testmodus door naar Downloads  → Instellingen → Betaalmethoden te navigeren en Testmodus in te schakelen. U wilt ook de Test Betaalmethode inschakelen:

Nu bent u klaar om een test aankoop te doen.

Stap 2: Stel de "Zap" in uw Zapier account in.

Nu u de aangepaste velden heeft aangemaakt, kunt u de "Zap" instellen, die de nieuwe bestelinformatie verzamelt en u in staat stelt deze naar de 3rd party app van uw keuze te exporteren.

In uw Zapier account:

1. Klik op deze link om toegang te krijgen tot de (momenteel privé) EDD App: https://zapier.com/developer/invite/26897/ef9fb387de3ff31c7661a7ffaa919d45.
2. Maak een nieuwe Zap en selecteer Easy Digital Downloads als trigger service:
3. Kies voor de trigger "Nieuwe Bestelling":
   
4. Kies de site waarmee u werkt. Als dit de eerste keer is dat u een Zap met Easy Digital Downloads heeft aangemaakt, moet u uw site authenticeren door uw site URL, API Sleutel & API Token op te geven. Om die sleutels te vinden, volg de stappen in dit artikel
5. Zodra u uw site heeft geauthenticeerd, bent u bij "Test deze stap". Hier moet u een test aankoop in uw winkel voltooien, waarbij u ervoor zorgt dat u de aangepaste velden invult die u op uw Checkout heeft ingesteld. Door ze in te vullen en een test aankoop te voltooien, wordt Zapier zich bewust van het bestaan van uw aangepaste velden.

   Klik eerst op de "Verbinden & Doorgaan" knop. Dit zorgt ervoor dat Zapier "luistert" naar uw test aankoop.

   Voltooi vervolgens een test aankoop in uw EDD Winkel. Ga in een apart browsertabblad naar uw winkel, voeg een van uw producten toe aan de winkelwagen en klik op "Afrekenen". Zorg er nogmaals voor dat u de aangepaste velden op uw afrekenpagina invult met wat testgegevens.
   

6. Nadat je de testaankoop hebt voltooid, ga je terug naar het Zapier-tabblad. Er staat nu “Test Successful” en het ziet er als volgt uit:
   
7. Nu kun je de integratie instellen met de 3e partij-app naar keuze. Voor dit voorbeeld gebruiken we de “Email” actie om onszelf een e-mail te sturen wanneer er een nieuwe bestelling wordt geplaatst. We zorgen ervoor dat de e-mailtekst mijn aangepaste veldinformatie bevat die door de klant bij het afrekenen is ingevoerd. Voor het gebied Body (HTML of Plain) klik je op het pictogram rechtsboven en zoek je je aangepaste veld in de vervolgkeuzelijst. Dit voegt het toe aan de body.Nu je je aangepaste veldgegevens in de body hebt geplaatst, kun je de “Zap” zoals normaal afronden en activeren in je Zapier-account. Dat is alles!

Opmerking: Houd er rekening mee dat het uiterst belangrijk is dat je al deze stappen in deze volgorde volgt. Zo niet, dan zie je je aangepaste velden mogelijk niet in Zapier.

Zorg er ook voor dat je, nadat je je “Zap” succesvol hebt ingesteld, je winkel weer uit de Testmodus haalt in je EDD-instellingen.